2012年中国机床市场展望

2012年中国机床市场展望

中国机床(本文所说的机床,是指金属加工机床,包含金属切削机床和金属成形机床)市场,是当今世界上最活跃的机床市场。2011年的中国机床消费额已连续十年位居世界之首,而去年的中国机床产值也已连续三年排名世界第一。与此同时,中国还是世界上最大的机床进口市场,世界知名的机床制造商纷纷把市场战略的重点放在中国。下文将以机床市场的四大指标(机床销售产值、进口额。出口额和消费额)为主线,来观察分析当今的中国机床市场。

2011年中国机床市场简要回顾

2011年中国的机床生产和消费仍处于增长的“快车道”。根据中国机床工具协会公布的资料,2011年中国机床产值为282.7亿美元,同比增长29.4%(由于人民币兑美元汇率升值,按人民币计算的产值增幅要小一点,可资参照的是金切与成形机床两行业的工业总产值同比增幅是26%)。其中金切机床产值197.5亿美元,同比增长26.2%;成形机床产值85.2亿美元,同比增长37.4%。不过,2011中国机床产值增速基本上呈前高后低的走势,进入第四季度后增速下滑趋势更明显(这种走势可从下述资料看出:金切机床行业和成形机床行业工业总产值的同比增速,1-6月分别是30.4%和40.1%,1-9月分别是26.5%和40.1%,1-12月分别是23.1%和36%)。2011中国机床消费额390.9亿美元,同比增长32.9%,其增速走势同样是前高后低。

对市场需求变化最敏感的是新增的机床订单。2011年5月份以后,机床工具行业全行业的新增订单出现下降,比如8月份同比下降51.1%,环比下降34.8%;9月份同比下降30.7%,环比下降2%。订单下降幅度较大的是低档产品以及重、大型机床,这无疑会影响2012年的机床生产。

2011中国的机床进口额、出口额和外贸逆差都创造了新纪录。机床进口额比上年增长40.6%,达132.4亿美元,其中从日本、德国、中国台湾和韩国进口的机床,占机床进口总额的79.5%。机床出口额比上年增长30.3%,达24.2亿美元。出口地较为分散,排名前六位的是美国、印度、巴西、日本、德国和俄罗斯。由于中国进口的基本上都是价格高的高中档机床,而出口的主要是价格低的中低档机床,每年都有不小的外贸逆差,2011年的逆差高达108.2亿美元。

2011中国机床市场有两个重要现象。一是市场需求结构在加速升级,这主要体现在国产机床与进口机床平均单价分别同比上升15.3%和33.2%、以及机床产值数控化比率比上年增长2.2个百分点上。二是机床进口额增幅明显高于机床产值增幅,进口金额一升再升。这说明国产机床跟不上需求结构升级的市场形势,不仅高档机床的供给能力仍然严重不足,而且国产中档机床的国际竞争力也提高得比较慢,中国机床工业还是大而不强。

从宏观经济形势看2012年中国机床市场

当前,欧元区主权债务危机蔓延导致经济衰退风险加大,今年世界经济的不稳定性和不确定性上升,世界经济的总体形势十分严峻。据联合国有关机构预测,2012年世界经济增速将比2011年下降0.2个百分点,只有2.6%。国际市场需求萎缩必然导致中国出口增速下滑,2011年中国出口增速虽然达到20.3%,但到第四季度时下滑趋势已十分明显。11月份时腾讯分分彩官网的出口同比增速只有13.8%。2012年中国的进出口增速可能只有10%左右,一季度的情况不容乐观。

2012年国内经济运行也面临不少新情况。一方面是2011年中国经济和工业增速都呈逐季缓慢下滑的走势:GDP的同比增速一季度为9.7%、二季度为9.5%、三季度为9.1%、四季度为8.9%,全年同比增长9.2%;工业增加值同比增速一季度为14.4%、二季度为14.0%、三季度为13.8%、四季度为12.8%,全年同比增长13.9%。预计这一增速趋缓的走势将延续到2012年,至少一季度的增速将受到这一放缓走势的影响。与此同时,企业生产要素成本持续上升,经济效益受到影响,小型和微型企业的生产经营面临较大的困难。另一方面是经济增长方式粗放、产业结构不合理的问题依然突出。从消费物价走势看,2012年CPI的涨幅预期将比2011年有所回落,但今年一月CPI的同比涨幅仍高达4.5%,还须关注物价走势出现反弹。

去年12月中央工作会议确定了“稳中求进”的工作基调,稳增长、调结构、控物价、惠民生是今年经济工作的中心任务,并将继续实行稳健的货币政策和积极的财政政策。国内外各种预测都表明,2012年中国GDP增速在8%-9%之间,比如中国社科院预测为8.9%。联合国有关机构预测为8.7%,世界银行预测为8.4%,IMF预测为8.25%。尽管出现了一些新情况,但没有改变中国经济发展正处于战略机遇期这一基本面,2012年中国经济和工业仍将保持平稳较快的增长,而通胀压力则将得到舒缓。2012年经济增速虽然稍有放缓,但会加快产业转型升级和调整结构的步伐。

从主要用户行业动向看2012年中国机床市场

机床是制造机器的机器,其用户行业很多,现仅选择几个比较重要的用户行业,通过观察其动向来推测2012年中国机床市场的走势。

·汽车行业

众所周知,汽车行业是机床最大的用户行业,有人估腾讯分分彩开奖走势图算其机床设备投资约占每年中国机床消费额的40%。经过约10年的高速增长之后,2011年中国汽车产销由于受相关消费鼓励政策退出和国家加大宏观调控力度等因素的影响,增幅小于3%(2011年生产汽车1,841.89万辆,销售1,850.51万辆,同比分别增长0.84%和2.45%)。不过,汽车行业的固定资产投资增长速度虽呈前高后低的走势,但在原定扩容和技改计划的推动下,全年增幅仍超过了30%(1—11月同比增长37.59%),有力地支撑了2011年中国机床消费额的增长。

尽管目前中国千人汽车保有量与世界平均水准还有差距,居民收入正进一步提高,对汽车的刚性需求仍在,但受交通设施、能源、环境和某些大城市限购的约束,很难再恢复到高速增长的阶段。中汽协预测,2012年中国汽车产销增长8%左右。由于对汽车产销增速不高的预期,促使很多汽车制造企业做出了2012年以“调整”为主的决定,显然今年汽车行业的固定资产投资增速将比上一年放缓。然而,在大力发展节能汽车和新能源汽车政策的引导下,汽车行业特别是其中的零部件分行业,还会增加固定资产投资,加上国外车企在华投资依然较热,预计2012年汽车行业的固定资产投资还会保持两位数的增幅。

汽车行业除了需要自动冲压生产线等金属成形机床外,加工汽车零部件则主要需要高效率、高可靠性、精度与精度稳定性好并具有适当柔性的金属切削机床,比如高速加工中心及其组成的柔性自动线(FTL),以及许多数控和非数控的专用和专门化机床。

·船舶工业

中国船舶工业发展很快,生产规模已稳居世界前列。2011年全国造船完工量7,655万载重吨,同比增长16.9%,一些主要经济指标也有两位数的增长。但是,新承接订单量只有3,622万载重吨,同比下降51.9%,与此相应,2011年底的手持订单量也比上一年底下降23.5%。业界普遍认为,未来三年国际造船市场呈下降趋势,前景不容乐观,但其中高端船舶订单可能不降反腾讯分分彩官网升。当前中国造船业面临“落后产能过剩,高端产能不足”的矛盾,亟需进行产业结构和产品结构的调整,以期中国造船水准质的提升。

船舶工业中船用配套设备行业是机床的重要客户。中国船用配套设备已经完成生产布局,比如现在中国已具备了高、中、低速船用柴油机的生产能力,自然加工柴油机的关键设备—重(大)型数控机床也已到位,今年对此不会有太多的需求。不过,正在迅速兴起的海洋工程装备行业,有可能增加机床设备的投资。

·轨道交通装备行业

轨道交通装备主要是指以高铁为重点的铁道(包括城市地铁)运输装备。去年“7.23”甬温线事故把中国高铁推到了社会舆论的风口浪尖,不过,中国的高铁事业在吸取教训后,还要沿着科学、安全、可持续的轨道继续向前发展。据报导,2012年的铁路建设投资仍有4,000亿元的规模,而各城市的地铁则按原计划大力兴建。

轨道交通装备制造是高端装备制造的一部分,涉及机车和车辆制造、车轮和车轴制造、轨道和(高铁)轨枕加工等许多方面,需要较多高中档数控通用和专用金切机床,也需要折弯机等金属成形机床。去年该行业的机床设备投资受到“7.23”甬温线事故的影响,今年的机床设备投资有望高于去年。

·航空航天工业

中国航空运输市场广阔,据某一机构预测,在2011-2030年的二十年时间里,中国需要新增120座以上的大型客机三千多架,30-120座的支线客机近千架。与此相应,中国航空工业也在加速发展,自行研制的C919大型客机2014年要实现首飞,ARJ21新型支线客机累计订单超过300架,大型民用直升机AC313已取得型号合格证,“新舟”涡桨飞机和通用飞机的研制、生产、销售也取得新进展。

中国航天工业的发展令世人注目,2012年将发射“神九”、“神十”号飞船与在轨道运行的“天宫一号”目标飞行器进行载人或无人交会对接。本年度还将发射6颗北斗组网卫星,与已发射的10颗北斗系统卫星一起形成覆盖亚太大部分地区的服务能力。此外,新型大推力运载火箭正在加紧研制,高解析度对地观测系统一期工程建设也即将实施。

航空航天工业一直是中国机床市场的高端客户,它们正在推行的数位化制造需要许多高中档数控机床,比如高效、高速的五轴联动加工中心或数控铣床,高精度甚至超精密的数控车床和磨床等。

·机械工业

这里是指中机联系统所属12个大的行业(前述汽车行业亦包括在内),它们都是机床的基本用户。2011年的工业总产值达16.89万亿元,同比增长25.06%(增速比上年回落8.87个百分点);利润预计增长16%左右(增速比上年回落30个百分点以上)。据中机联专家预测,2012年机械工业产销将同比增长18%-20%,利润增长12%-15%,增速比2011年稍有降低。

机械工业内不仅有大型企业,也包含众多中小企业,还有一些外向型企业。它们对机床的需求是多层次和多方面的,既需要高中档数控机床和专机,又是经济型数控机床的主要用户,同时还会购买相当数量的普通机床。由于其产销和利润增幅在上一年回落的背景下今年预计还要回落,2012年机械工业固定资产投资增速有可能相应回落,它的机床设备投资增长自然也会受到影响。

2012年中国机床市场四大指标走势预测

下文笔者对中国机床市场2012年四大指标的走势,提出一些粗浅的看法,以供读者参考。

·机床销售产值

正如上文所说,2012年中国的宏观经济环增速只是稍有放缓,在“稳增长、调结构、控物价”的政策指引下,下述几方面的因素将支持中国机床产值和消费额继续处于上升走势。

其一,是固定资产投资将保持稳定增长(机床是资本货物,与固定资产投资关系密切),专家预计,2012年全社会固定资产投资实际增幅大概与上年相近(2011年固定资产投资扣除物价因素后实际同比增长16.1%)。“十二五”规划确定的一些重大项目今年将进入集中建设阶段,特别是高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业规划的出台与实施,都将在一定程度上带动机床设备投资的增长。

其二,是装备制造业(工业增加值)的增速将继续快于整个工业的增速,而作为机床主要用户的一些装备制造行业,今年的产销都会有不同程度的增长。尤其值得注意的是这些行业在调整结构、转型升级的过程中,必然会更加重视提高自身的工艺和装备水准,从而蕴含着对高中档数控机床和专机的现实需求。

其三,是消费物价指数(CPI)涨幅今年预期会有所回落,货币政策的微调空间加大,对中小企业将适度放宽。与此同时,国家正推行结构性减税政策和支援中小企业加强自身技术改造,这些无疑会提高广大中小机电制造企业投资机床设备的积极性。

当然,也存在一些不利于中国机床产值增长的因素:

其一,正如上文所说,2011年中国机床产值增速呈前高后低的下滑走势,预计这种走势将延续到2012年,至少会延续到今年一季度。

其二,去年下半年机床新增订单减少较多,到今年年初的情况是:“从协会重点联系企业报表看,过去,重型机床企业手持订单往往超过其一年产能,中小型产品企业手持订单往往超过半年的产能。现在的情况则完全不同,好点的企业也只有半年的订单在手。”

其三,2012年中国经济和工业的增速将略有下降,以致机床某些主要用户行业的产销和利润增速在2011年下降的背景下2012年还将有所下降。企业利润和产销增速的走低,定将影响其机床设备投资的合理增长。

其四,今年的出口形势比较严峻,虽然中国机床出口额在产值中所占比重不大,但多少也会对机床产值的增速有点影响。

综合上述各种因素笔者预测,2012年中国机床销售产值还会继续增长,但增速一定会回落,最大的可能是回落至10%至20%的中速增长区间(准确的数值预测很困难,参考值是13%-18%),产值增速的走势将是前低后稳。2012年市场需求结构将进一步加速升级,数控机床产量的增幅将明显高于机床总产量的增幅,高中档数控机床和专机将继续畅销,低档机床特别是普通机床的产值可能出现负增长,而重型和大型机床的市场需求依然会比较低迷。

·机床进口额

中国机床进口额居高不下的根本原因,在于绝大部分国产机床与进口机床在质量和深层次技术上存在差距。2012年这一情况尚难有大的改变,不仅约九成的高档数控机床仍要进口,而且中档数控机床大量进口的势头也将延续。另一方面,2012年国家将继续实行扩大进口的政策,支持企业进口机床等先进技术装备,政策环境有利于促进机床进口。还应该注意到,列入《ECFA》早期收获计划的台湾机床,今年的进口关税还要进一步下降。

不过,2011年虽然机床进口额的增速较高,但增速呈很明显的前高后低的走势(1-3月同比增长71.9%、1-6月增长57.8%、1-9月增长51.4%、1-12月增长40.6%),这一增速走低的趋势将延续到2012年,至少是它的前半年。此外,2011年中国机床进口额已经超过130亿美元,在2012年中国机床市场需求增长有所降温的大背景下,这样高的基数必然产生减速效应。

根据上述情况笔者预测,2012年中国机床进口额的增速将比去年的40.6%有较大下降,甚至有可能下降20个百分点以上,但负增长的机率相对较小,进口金额仍居高位。

·机床出口额

今年世界经济形势比较严峻。据预测,欧盟经济将出现负增长,美国和日本的经济也分别只有1.8%和1.7%的低增长率,新兴经济体虽仍会较快增长,但增速将有所放慢。再加上人民币汇率升值、出口成本增加和贸易摩擦加剧等因素,有的专家认为今年中国外贸出口增速可能只有去年的一半。

中国出口的机床中低附加值产品所占比重较大,调整出口产品结构势在必行。重点是提高出口机床的技术含量,增加数控机床在机床出口额中的比重。中国的机床出口市场分散,今年对美、日、欧的机床出口虽有困难但并非完全没有增长空间,而对印度、巴西等新兴经济体的机床出口增长仍有潜力,加上与东盟6国建成自由贸易区等有利因素,预计2012年中国机床出口增速将比上年的30.3%回落较多,但仍有可能保持两位数的增长。

·机床消费额

根据上文对2012年机床销售产值、进口额和出口额的分析与预测,按照“机床消费额=销售产值+进口额-出口额”的公式,可以推断出按美元计算的2012年中国机床消费额增速比上年有较大回落,但仍将有超过10%的增幅。

2012年中国机床市场四大指标的增速都可能有不同程度的回落,但指标值仍处于上升走势,中国将继续是世界最大的机床消费和进口市场。国际知名的机床制造商将更加重视中国市场的开拓,会推出更多适合中国市场的产品和增加在华投资,竞争将更加激烈和复杂。随着中国机床市场需求结构的加速升级,国内低端产品产能过剩和高端产品供给能力严重不足的矛盾将更加突出,产业的转型升级已刻不容缓。

 
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